Riverbed llega a un acuerdo para adquirir OPNET Technologies, Inc.

Fecha: Mié, 31/10/2012 - 18:24

La adquisición amplía el negocio de gestión del rendimiento de redes de Riverbed hacia el creciente mercado de la gestión del rendimiento de aplicaciones
Riverbed llega a un acuerdo para adquirir OPNET Technologies, Inc.

Stand de OPNET en Gartner Symposium/ITxpo 2011 Barcelona

FOTO / telecomkh.com

Riverbed Technology, la compañía especializada en infraestructuras TI de alto rendimiento, y OPNET Technologies, Inc., proveedor líder de soluciones para la gestión del rendimiento de redes y aplicaciones, han anunciado la firma de un acuerdo definitivo por el que Riverbed® adquiere OPNET por $43 por acción en efectivo y acciones, lo que representa un valor patrimonial de 1.000 millones de dólares y un valor empresarial de 921 millones de dólares. La adquisición permitirá a Riverbed ampliar su negocio de gestión del rendimiento de redes (NPM) hacia el multimillonario mercado de la gestión del rendimiento de aplicaciones (APM). La combinación de Cascade® y OPNET creará una nueva fuerza en el convergente mercado de la NPM y APM, con unos ingresos anuales de más de 250 millones de dólares.
Las redes y aplicaciones deben actuar en conjunto para proporcionar el rendimiento exigido por los usuarios empresariales. La adición de la extensa gama de productos de APM de OPNET mejora la ya sólida posición de Riverbed en el mercado de la NPM. La combinación resultante es una línea de productos con una incomparable visibilidad y perspectiva del rendimiento de las redes y aplicaciones. Esta adquisición permite a Riverbed ofrecer a sus clientes una solución integrada única, que no solo supervisa el rendimiento de las redes y aplicaciones, sino que además lo acelera.
“La adquisición de OPNET coloca a Riverbed claramente a la cabeza de los crecientes y convergentes mercados de la gestión del rendimiento de aplicaciones y redes”, afirma Jerry Kennelly, Presidente y Director General de Riverbed. “Además, esta adquisición transforma a Riverbed en una compañía con unos ingresos de más de 1.000 millones de dólares”.
“Riverbed y OPNET tienen sinergias naturales”, declara Marc Cohen, Presidente y Director General de OPNET. “El liderazgo de Riverbed en cuanto a tecnologías de aceleración empresarial combinado con la exclusiva gama de productos de APM de OPNET, permite ofrecer a los clientes una única solución para supervisar el rendimiento de redes y aplicaciones, solucionando y tratando los problemas más exigentes de la actualidad”.
OPNET se combinará con la unidad de negocio de Cascade de Riverbed. Se prevé que la transacción se refleje en los beneficios por acción de Riverbed en 2013, según una base no GAAP. Aprovechando su marca, canales e infraestructura, Riverbed espera disfrutar de ingresos y sinergias importantes en 2014.

Detalles de la oferta de intercambio
Bajo los términos del acuerdo realizado entre Riverbed y OPNET, Riverbed adquirirá todas las acciones ordinarias en circulación de OPNET con arreglo a una oferta de intercambio, a la cual seguirá una fusión. En la oferta de intercambio y la fusión, los accionistas de OPNET recibirán por cada acción de OPNET que posean: (i) 36,55 dólares en efectivo; y (ii) 0,2774 de una acción ordinaria de Riverbed. La parte en efectivo de la consideración de la oferta se financiará a través del efectivo en caja existente y una nueva deuda de Riverbed. La oferta de intercambio está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluyendo la propuesta en la oferta de intercambio por parte de los accionistas de OPNET de al menos la mayoría de las acciones ordinarias en circulación de OPNET, de acuerdo con una base totalmente diluida, recepción de financiación y expiración o término del periodo de espera aplicable, según la Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act, con sus modificaciones, y se prevé que ésta finalice antes del 31 de diciembre de 2012.
Goldman, Sachs & Co. actúa como asesor financiero de Riverbed; Weil, Gotshal & Manges LLP y Wilson Sonsini Goodrich & Rosati actúan como asesores legales de Riverbed. Lazard actúa como asesor financiero de OPNET y Cooley LLP actúa como asesor legal de OPNET. Riverbed ha obtenido compromiso de financiación de Morgan Stanley y Goldman, Sachs & Co.

valorar este articulo:
Su voto: Nada

Enviar un comentario nuevo

Datos Comentario
El contenido de este campo se mantiene como privado y no se muestra públicamente.
Datos Comentario
Datos Comentario
Enviar