Level 3 finaliza la adquisición de Global Crossing

Fecha: Mié, 09/11/2011 - 11:14

Cumple con las necesidades de comunicación de los clientes locales, nacionales y mundiales
Level 3 finaliza la adquisición de Global Crossing

Centro de Operaciones de Global Crossing

Foto cortesía de Global Crossing

Level 3 Communications, Inc. anunció recientemente la finalización de la adquisición de Global Crossing Limited. La transacción se ha estructurado como un intercambio libre de impuestos y de acción por acción. La compañía ha anunciado también que realizará sus negocios a nivel mundial utilizando el nombre de Level 3 Communications con una nueva identidad de marca que incorpore elementos de ambas compañías, representando sus fortalezas combinadas.
Level 3 ahora pondrá en marcha una plataforma de servicios para empresas medianas y grandes, al por mayor, de contenido y clientes gubernamentales, anclada por las redes de fibra óptica en tres continentes en más de 45 países, además de importantes instalaciones marítimas.
"Nuestra empresa es ahora una compañía de comunicaciones mundial de última generación que es mucho mayor y financieramente mucho más fuerte, dispone de una red óptica sin rivales IP y cuenta con alcance mundial, además de disponer de una cultura empresarial singular centrada en la experiencia a los clientes", dijo James Q. Crowe, director ejecutivo de Level 3. "Creemos que el mercado de comunicaciones de evolución rápida representa una oportunidad extraordinaria para nosotros, y estamos bien posicionados para realizar su capitalización".
"Con el cierre de nuestra adquisición de Global Crossing, Level 3 es una compañía muy diferente, desplegando servicios ópticos IP avanzados con una huella mundial ampliada", afirmó Crowe.
"Level 3 es un proveedor clave de infraestructuras basadas en los servicios de la más alta calidad que proporciona su capacidad escalar y su búsqueda de red", indicó Andy Bach, vicepresidente sénior y responsable mundial de servicios en red de NYSE Euronext. "Level 3 ha desempeñado un papel valioso al proporcionarnos una conectividad fiable por medio de nuestra red SFTI y para Internet".

La combinación crea una compañía con importantes recursos financieros
Los negocios combinados tuvieron unos ingresos pro forma 2010 de 6.200 millones de dólares y una cifra pro forma 2010 EBITDA ajustada de 1.300 millones de dólares antes de sinergias y 1.600 millones de dólares después de las sinergias esperadas. Se espera que las sinergias totales sean de unos 300 millones de dólares de la cifra EBITDA de tasa de funcionamiento, de la cual la compañía espera conseguir la mayoría sustancial a los 18 meses. Como resultado de la finalización de la transacción, Level 3 espera que la combinación sea beneficiosa para Level 3 con un flujo de activos libres por acción basados en 2013. La transacción mejora el perfil de crédito de Level 3 y reduce la influencia financiera de la compañía con aproximadamente una deuda neta de 6,8x de la cifra EBITDA ajustada consolidada para el año 2010 para aproximadamente 4,4x después de la realización de las sinergias esperadas.
Como parte del cierre de la transacción, Level 3 ha conseguido y descarga aproximadamente 1.350 millones de dólares de la deuda consolidada completa de Global Crossing. "La compañía cuenta con una hoja de cuentas equilibrada mejorada y un perfil de crédito inmediato al cierre, con una mejora más al tiempo que se consiguen los beneficios de sinergia esperados", indicó Sunit Patel, vicepresidente ejecutivo y responsable financiero de Level 3. "Como resultado del crecimiento potencial de los ingresos y sus sinergias, a largo plazo, esperamos contra con un flujo de caja libre destacado disponible de las oportunidad de inversión de alto retorno, incluyendo las expansiones de redes de Estados Unidos e internacionales. Seguimos siendo optimistas en relación a nuestros negocios para el resto del año, y hemos mejorado la confianza en torno a nuestros objetivos de sinergia".

Anuncios organizativos
La compañía realizará operaciones por medio de tres unidades empresariales organizadas de forma geográfica situadas en EMEA (Europa, Oriente Medio y África), Latinoamérica y Norteamérica, y cada unidad de negocio tendrá un líder que realizará las ventas, operaciones y marketing para la región. Las funciones empresariales se centralizarán en Norteamérica, y servirán de apoyo mundial para la compañía. La sede empresarial de la compañía se mantendrá en Broomfield, Colo.
"Estoy bastante contento del equipo administrativo que hemos puesto en marcha para dirigir el avance de la compañía", explicó Crowe. "Hemos reunido varios ejecutivos senior de Global Crossing dentro del equipo ocupando cargos directivos. Creo que hemos construido un equipo administrativo excepcionalmente fuerte".
"Deseo agradecer a John legere, consejero delegado de Global Crossing, su liderazgo, apoyo y asesoramiento realizado durante el periodo de planificación de la integración. En nombre de todos los empleados de la nueva compañía que ha ayudado a crear, le deseo todo lo mejor en su nuevo cometido", explicó Crowe.

Ambas compañías con representación en el consejo de dirección
El consejo de dirección de la compañía incluye a miembros de cada consejo de la compañía, incluyendo a Walter Scott, Jr. (presidente), James Q. Crowe, el Admirante Archie Clemins, el Admirante James O. Ellis, Peter Seah Lim Huat, Richard R. Jaros, Lee Theng Kiat, Michael J. Mahoney, Charles C. Miller III, John T. Reed y el doctor Albert C. Yates.

"El esfuerzo de integración de planificación ha sido muy productivo, y ya estamos preparados para comenzar con las integraciones de nuestras operaciones hoy", indicó Jeff Storey, director general y responsable de operaciones de Level 3. "Los negocios siguen siendo fuertes, y continuamos teniendo confianza en torno a los objetivos de sinergia que hemos identificado cuando anunciamos esta transacción. Nuestro objetivo número uno es mantener nuestra atención en el suministro de una experiencia al cliente que sea líder, al tiempo que conseguimos nuestras sinergias esperadas".

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