Apollo Funds adquire IGT Digital e Everi
International Game Technology IGT) e Everi Holdings (Everi) firmaram acordos definitivos pelos quais os negócios Gaming & Digital da IGT (IGT Gaming) e Everi serão adquiridos simultaneamente por uma holding recém-formada de propriedade de fundos administrados por afiliadas da Apollo Global Management.
A transação é totalmente em dinheiro e avalia os negócios adquiridos combinados em aproximadamente US$ 6,3 bilhões . A IGT separou seu negócio IGT Gaming como uma cisão tributável para os acionistas em fevereiro, combinando imediatamente esse negócio com a Everi. A Apollo Funds irá adquirir esta entidade combinada.
Os acionistas da Everi receberão US$ 14,25 por ação em dinheiro e a IGT receberá US$ 4,05 bilhões em receitas brutas em dinheiro para a IGT Gaming. O acionista majoritário da IGT, De Agostini SpA, uma Società per Azioni italiana, fará um investimento de capital minoritário na nova empresa combinada.
Vince Sadusky , CEO da IGT, afirma: “Nosso novo acordo representa uma evolução positiva de nossa transação anunciada anteriormente com a Everi e uma culminação bem-sucedida do processo de revisão estratégica que a IGT lançou no ano passado.
“Com os Fundos Apollo, encontramos um parceiro que reconhece a força da IGT Gaming, o valor do nosso talento e a nossa posição na indústria. Esta transação permitirá que a IGT Gaming continue a investir e aprimorar seus segmentos principais em crescimento, ao mesmo tempo que oferece aos clientes um portfólio de ofertas mais abrangente.”
Randy Taylor , presidente e CEO da Everi, acrescenta: “Acreditamos que esta transação mantém a integridade e a forte lógica estratégica do nosso acordo original com a IGT, mas agora também fornece um valor significativo e certo para os nossos acionistas à medida que avançamos com os Fundos Apollo como nosso parceiro.
“Ao unir forças com a IGT Gaming, esperamos continuar a liderar, inovar e fornecer valor incomparável aos nossos clientes como um player mais forte na indústria global de jogos, FinTech e digital.”
Daniel Cohen , sócio da Apollo, conclui: “Estamos entusiasmados em chegar a este acordo com a IGT e a Everi, que estabelece um fornecedor líder e diversificado de soluções que está bem posicionado em todo o ecossistema de jogos.
“Como investidores ativos no setor de jogos e lazer há muitos anos, há muito que admiramos ambas as empresas e as suas equipas altamente talentosas. Acreditamos fortemente na proposta de valor da combinação e estamos confiantes de que essas plataformas de jogos complementares estarão ainda melhor posicionadas sob propriedade privada para capturar as oportunidades futuras para crescer e criar valor”.
