Ação judicial de acionistas pode inviabilizar aquisição da Apollo-Everi
O autor alega que a mudança estratégica não trará valor suficiente para os acionistas e pode até ser contraproducente a longo prazo
Dan Clancy , um acionista da Everi Holdings , na quarta-feira, 25 de setembro, entrou com uma ação para bloquear o acordo proposto de US$ 6,3 bilhões pela Apollo Global Management para adquirir a empresa. O processo acusa o conselho de diretores da Everi de violar as leis de valores mobiliários ao enviar uma declaração de procuração enganosa e incompleta sobre o acordo.
O acordo tem implicações significativas na indústria
Este novo processo segue o anúncio da Apollo Global Management em julho de que ela iria adquirir a Everi Holdings e o negócio digital da IGT em um acordo de aquisição privada multibilionário, representando uma expansão histórica para a Apollo no mercado de jogos. Todas as empresas envolvidas estavam otimistas sobre este movimento estratégico, destacando seus benefícios substanciais de longo prazo.
A aquisição da Apollo também verá várias mudanças de liderança. Fabio Celadon , vice-presidente executivo de estratégia e desenvolvimento corporativo da IGT, se tornará o CFO da empresa combinada. O atual CFO da Everi, Mark Labay , assumirá o papel de diretor de integração. Após a venda, a IGT planeja reformular a marca e se concentrar exclusivamente em seus negócios de loteria.
O acordo com a Apollo também tem implicações mais amplas em toda a indústria, seguindo um acordo anterior entre a IGT e a Everi. A IGT havia concordado anteriormente em desmembrar seu negócio de jogos, com planos de combiná-lo com a Everi. No entanto, com a aquisição pela Apollo, tanto a IGT Gaming quanto a Everi serão combinadas e movidas para entidades privadas , o que agora efetivamente encerra esse acordo anterior.
O processo alega jogo sujo por altos executivos
De acordo com os termos do acordo Apollo-Everi, os acionistas da Everi receberão US$ 14,25 cada em dinheiro. No entanto, o processo movido por Clancy afirma que isso não é suficiente . A queixa aponta que outro potencial comprador apresentou uma faixa de preço maior de US$ 15,00 a US$ 16,25 por ação , sugerindo que o acordo atual não maximiza o valor do acionista.
A declaração de procuração apresentada pelo conselho da Everi está no cerne da ação coletiva. De acordo com a queixa, o documento omitiu informações materiais sobre o processo de vendas, projeções financeiras e as análises feitas pelo consultor financeiro da Everi. O processo chega a alegar que o conselho adaptou o acordo para garantir benefícios para os principais executivos , como pagamentos de paraquedas dourados e bônus de retenção indisponíveis para acionistas regulares.
Parece que o Conselho entrou na Transação Proposta para obter benefícios significativos e imediatos para si e para a alta administração da Empresa.
Tribunal Distrital dos Estados Unidos: Dan Clancy vs Everi Holdings
Apesar dos passos significativos para finalizar o acordo, o processo de Clancy representa um potencial obstáculo . O acionista está tentando impedir que a transação avance, embora uma votação dos acionistas sobre a aquisição ainda não tenha sido agendada. O resultado deste processo pode ter amplas ramificações para os acionistas da Everi e para o setor de jogos mais amplo, pois a aquisição pode remodelar o cenário competitivo de jogos digitais e apostas esportivas.
