Executivos da IGT confiantes de que acordo com a Apollo obterá aprovação regulatória

Falando aos investidores na teleconferência de resultados da IGT na manhã de terça-feira, o CEO Vince Sadusky disse que o Departamento de Justiça já revisou alguns aspectos do acordo com a Apollo.

Executivos da IGT, fabricante de equipamentos de jogos com sede em Londres e presença massiva em Nevada, acreditam que a surpreendente aquisição da empresa por US$ 6,3 bilhões por uma afiliada da Apollo Global Management será rapidamente aprovada pelos reguladores.

Embora os detalhes sobre como a aquisição da Apollo anunciada na semana passada – que substitui um plano anterior de fusão da IGT com a Everi Holdings, com sede em Las Vegas – afetará as operações em Nevada não sejam claros, os executivos da IGT disseram na terça-feira que esperam que a aprovação do acordo pelos reguladores seja suave.

“A Apollo está no negócio de jogos, então eles têm experiência com reguladores”, disse o CEO da IGT, Vince Sadusky, em resposta à consulta de um investidor na teleconferência de resultados do segundo trimestre da manhã de terça-feira.

Sadusky também disse que o plano de fusão da IGT com a Everi, anunciado em 29 de fevereiro, já havia sido analisado pelo Departamento de Justiça dos EUA. Essa transação foi cobrada como um retorno da sede da IGT para Las Vegas.

“Tivemos nossa transação, nossa transação original com Everi, avaliada pelo DOJ”, disse Sadusky.

“Então, você sabe, estávamos em boa forma lá”, disse ele. “Portanto, achamos lógico que o foco, do ponto de vista antitruste, esteja nos negócios da Apollo. O negócio da IGT já foi avaliado, e eles (Apollo) não estão no ramo de fabricação de equipamentos e possuem um cassino (The Venetian e Palazzo em Las Vegas). Portanto, temos esperança de que isso aconteça muito rapidamente em ambas as frentes. Estimamos cerca de um ano, apenas considerando o prazo, e, claro, para o acordo, pode demorar até 15 meses.”

Representantes da IGT, Everi e Apollo anunciaram a nova transação na sexta-feira, mas não ofereceram detalhes sobre como isso afetará as operações em Nevada.

Autoridades locais da IGT dizem que não têm nada a acrescentar além do que a empresa disse na semana passada e da teleconferência de resultados de terça-feira.

Um porta-voz confirmou que a divisão de loteria da empresa permaneceria pública e assumiria um novo nome e símbolo de bolsa com Sadusky no comando.

A liderança das divisões de jogos e digital se tornaria privada sob a Apollo e a liderança não foi anunciada.

Não há indicação se a força de trabalho atual seria mantida ou se haveria demissões resultantes da fusão da IGT e da Everi.

A maioria dos analistas manteve suas classificações de investimento na IGT.

A IGT e a Everi têm operações de fabricação em Las Vegas e o principal negócio de fabricação de caça-níqueis da IGT cresceu em Reno depois de ser fundada por William “Si” Redd em 1975. A empresa adotou o nome International Game Technology em 1981, eventualmente abreviando-o para IGT.

A empresa é mais conhecida por seu desenvolvimento e distribuição de caça-níqueis com o tema Roda da Fortuna.

Para o trimestre encerrado em 30 de junho, a IGT reportou lucro operacional de US$ 230 milhões, 20 centavos por ação, sobre receitas de US$ 1,05 bilhão, com queda de 8% no lucro e 1% na receita em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

À luz da transação pendente, a empresa não forneceu orientação financeira futura devido a despesas pendentes de separação e desinvestimento.